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迪士尼主题下半年或持续发力_  

2015-06-11 12:44:09|  分类: 个股及板块资讯与 |  标签: |举报 |字号 订阅

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迪士尼主题下半年或持续发力
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6月9日午间,哈尔斯公告与迪士尼签署《许可协议》,迪士尼许可公司在特定期限内在特定家居用品类产品上使用相关迪士尼原型和商标,并授权公司在特定的渠道销售许可产品。随即公司收获涨停板。在牛市背景下,迪士尼主题概念淹没于沧海,但随着迪士尼开园时间的临近,加之上海11号线迪士尼段交通枢纽工程的加速落地等催化剂助力,下半年相关概念股的活跃度将明显增加。
如何布局迪士尼概念?我们认为,迪士尼产业链条可分为投资驱动型产业、消费拉动型产业以及品牌驱动型产业。在此前炒作项目基建之后,随着开园时间的临近,预计市场焦点将向商业零售、文化娱乐类的上市公司转移。另外,此前一些并未有实质性内容的“迪士尼概念股”或将遭遇市场的冷落。分行业看,建议重点关注:一是上海本地的重要交通运输行业,个股包括强生控股(600662)、海博股份(002229)、上海机场(600009)、东方航空(600115)等,但该类公司实际增长将在项目正式开园之后,前期预期充分,市场对其热捧将随着迪士尼周边事件联动;二是上海本地商业企业,如百联股份(600827)、豫园商城(600655)等,参照国外迪士尼项目经验,商业消费类企业的价值体现更为持久,在概念上受益于迪士尼的同时,将实实在在增厚公司业绩。另外,迪士尼项目将带来酒店业务等的激增,可关注锦江股份(600754)、锦江投资(600650)等;三是文化娱乐类,主要关注与迪士尼合作或者获得迪士尼授权的相关上市公司。此前,迪士尼中方主体申迪集团主要投资方中有上海文广集团,迪士尼项目的推进将使得上海文广旗下百视通(600637)获益。在获得迪士尼授权的企业中,美盛文化(002699)以及哈尔斯(002615)等值的持续关注。
另外,此前热炒、受益于迪士尼项目溢出效应的界龙实业(600836)、中路股份(600818)等需要注意项目进度不同带来的效果差异。其中,界龙实业地块紧邻迪士尼,土地升值预期强烈,但实际操作仍存变数。另外,下属印刷企业已为迪士尼产品的合格供应商,但实际业务量需要进一步观察;中路股份近期向迪士尼靠拢等的动作不断,并推出一系列全新业务。但查阅公司公告发现,近期公司股东股权连续且大规模质押,公司对股价有相应诉求,概念炒作之外,需注意风险。



引文来源  迪士尼主题下半年或持续发力_理财师_新浪网
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