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日志

 
 

1月3日影响今日股市的存储器、集成电路、大飞机、电动车锂电、利好与利空消息   

2017-01-03 09:26:19|  分类: 个股及板块资讯与 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、【1月3日早间新闻精选】

宏观新闻:1)习近平2016年12月30日主持召开中央深改组会议。习近平称,2017年要加强对国企、财税、金融、土地、城镇化、社会保障、生态文明、对外开放等基础性重大改革的推进,抓好已出台改革方案的落地生根;2)习近平发表新年贺词,2017年全面深化改革要继续发力,要让改革发展成果惠及更多群众,部分群众在就业、子女教育、就医、住房等方面还面临一些困难,不断解决好这些问题是党和政府义不容辞的责任;3)央行行长周小川发表新年致辞称,2017年保持货币政策稳健中性,调节好货币闸门,维护流动性基本稳定,扎实推进关键性改革任务,重点做好“三去一降一补”等供给侧结构性改革的金融服务,把防控金融风险放到更加重要的位置,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线;4)证监会主席刘士余在全系统年中监管工作座谈会上强调,要立足服务实体经济的根本宗旨,对市场乱象要始终有刮骨疗毒、猛药去疴的决心和魄力,对相关主体违规必查,各个环节有责必追,监管手段用好用足,监管领域全面覆盖;5)保监会表示,下一步,将综合采取多种手段,不断强化人身保险监管,坚决守住风险底线。加强对人身保险公司的监管提示和窗口指导,保险公司不得通过大量销售中短存续期产品片面追求业务规模、偏离保险主业。

行业新闻:1)12月制造业PMI降至51.4,连续5个月高于荣枯线;2)外汇局公告称对个人外汇信息申报管理进行完善,不涉及个人外汇管理政策调整,个人购汇不得用于境外买房和证券投资;3)土地管理法修改将征求意见:农地入市与国有土地同价;4)2017年价格改革将在输配电、医疗、铁路运输等领域推进;5)住建部再次通报21家违规房企:要将“害群之马”清出市场;6)北京调控再升级,现房销售要明码标价,天津提高公积金贷款最低首付比例:首套三成、二套五成,西安房屋限购新政出台,每户家庭只能新购一套;7)第二批中央环保督察结束:万余家企业被责令整改;8)徐翔案最新进展:涉案上市公司高管或均已取保候审;9)2017年兼并重组仍是国企改革重头戏;10)十余家企业签署协议,债转股千亿市场规模已形成;11)2016年上市公司股东全年减持套现2790亿元;12)券商场外业务六大问题遭批,有望实施牌照管理;13)四部委下发调整新能源汽车补贴政策14)能源局正研究制定2017-2021年北方地区冬季清洁取暖规划;15)钢铁PMI指数再度跌至荣枯线下,钢价下行压力加大;16)煤炭“十三五”规划:推动国有煤炭企业发展混合所有制;17)2017年“一号文件”即将发布,将聚焦深入推进农业供给侧结构性改革。

公司新闻:1)恒大地产引入8家战投,投后估值2280亿元略超万科;2)苏宁云商29.75亿收购天天快递70%股份;3)民生银行董事候选人揭晓,史玉柱回归郭广昌离席;4)仰帆控股公司实控人变更为蔡守平;5)四环生物获第一大股东及一致行动人二次举牌;6)中天城投拟签订300亿合作框架协议,3日起复牌;7)友利控股股东双良科技逾32亿转让公司股权,控股股东将变更;8)东方银星筹划重大事项,可能涉及实控人变更;9)众业达1.17亿转让珠海银隆股权,投资收益5659.19万元;10)格力电器:格力空调不涨价。

新股申购:和胜股份申购代码002824,申购价格9.80元;泛微网络申购代码732039,申购价格14.90元;至纯科技申购代码732690,申购价格1.73元。

二、【富春环保汇金科技领衔深市年报 业绩均为预增】

深交所公布上市公司2016年年报预约披露时间表。中小板的富春环保(002479)、创业板的汇金科技(300561)将于2017年1月17日发布首份年报。财信发展(000838)、金浦钛业(000545)、花园生物(300401)、金盾股份(300411)、云意电气(300304)、沃华医药(002107)、三圣股份(002742)等也将先后于1月份完成披露。

机构统计显示,整体而言,越早披露年报的上市公司,盈利能力越强。领衔此次沪市年报季的北特科技(603009)已于上周连续两涨停。

而在深市较早披露年报的公司中,富春环保(002479)预计全年净利润同比增长20%至40%,汇金科技(300561)预增2%至16%,金浦钛业(000545)多次公告钛白粉产品涨价,花园生物(300401)的维生素D3项目预计四季度盈利,云意电气(300304)已提出高送转计划。

三、【12月PMI全年次高 消费品制造业成亮点】

12月份制造业PMI为年内次高点,且连续5个月位于荣枯线之上,经济平稳扩张趋势可以确定。数据显示,部分消费品制造业增长较快,随着元旦春节消费高峰到来,食品饮料、白酒等行业保持快速扩张势头,PMI均在53.0%以上。

春节前是白酒传统销售旺季,12月以来多家酒企上调批发或零售价格,高端白酒挺价意愿强烈。龙头企业涨价将带动二三线品牌上调价格,白酒板块有望借势上涨。乳制品方面,国际奶价在供给收缩下仍将维持上行态势,进口原奶涨价将带动国内乳品价格上行。此外,肉类市场也将受益于春节前的消费高峰利好。

投资标的建议关注伊利股份(600887)、老白干酒(600559)、双汇发展(000895)。

四、【空调销售超预期 白电整体向好】

随着近来宏观经济回暖和通胀上行,家电行业上游原材料如有色金属等涨价预期强烈。11月空调产销数据显示,当月生产861万台,同比大增47.22%,出货776万台,同比增长36.05%。除空调外,其他白电销售也维持升势。

近期家电集体涨价主要由上游原材料涨价推动,对中小企业厂商冲击较大,居于行业主导地位的龙头厂商或借机进行产品结构调整,进一步向高端产品集中,行业或将走向分化格局。

建议关注白电行业龙头青岛海尔(600690)、小天鹅A(000418)。

五、【低速电动车管理技术标准“两会”前出台】

中国汽车工程学会理事、全国汽车标准化电动汽车专业委员会副主任陈全世表示,四轮低速电动车技术标准于去年4月立项,原计划制定周期为24个月,但看现在情况,“‘两会’前标准就得出来”。

低速电动车的技术较为成熟,替代摩托车的前景广阔,未来三年迎来的高成长较为确定。

未来政策的出台可以理解为行业拐点确立的信号,可关注相关整车及电池厂商如隆鑫通用(603766)、宗申动力(001696)、猛狮科技(002684)等。

六、【国产商用大飞机首飞在即 关注航空产业链】

从中国商飞官网获悉,12月25日,中国商飞公司C919飞机首架机交付试飞中心,首飞已经进入时间窗口。据之前公开信息显示,C919大飞机已获得全球23家用户的570架订单。按照中国商用飞机有限责任公司的预测,C919的市场空间超过1000亿美元。

商用大飞机产业将拉动新材料、航电设备、航空发动机、冶金、高精数控等上下游产业发展,整个航空产业链市场空间或将超过万亿。

建议关注国防军工及航空航天用特钢研发生产龙头抚顺特钢(600399),以及国内飞机机载设备维修龙头海特高新(002023)。

七、【国家存储器基地项目开工 产业链公司有望受益】

总投资240亿美元的国家存储器基地项目近日在武汉东湖高新区正式开工。2020年全面建成后,年产值将超过100亿美元。

机构认为,紫光国芯(002049)为紫光集团旗下唯一的存储器芯片上市公司平台,是存储器事业发展的最大受益者;鼎龙股份(300054)是国内唯一的CMP耗材供应商,作为武汉当地企业,有望成为上述存储器项目的供应商。

八、【新能源汽车补贴门槛提高 三元锂电迎发展机遇】

财政部等四部委发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。除燃料电池汽车外,各类车型2019年至2020年中央及地方补贴标准和上限,在现行标准基础上退坡20%。

通知从整车能耗、续驶里程、电池性能、安全要求等方面,提高财政补贴准入门槛,电池能量密度越高补贴也越多。

机构认为,补贴标准全面从严,有利于具备技术优势的龙头企业扩大市场份额,能量密度更高的三元电池将迎来发展机遇。华友钴业(603799)钴产品收入占营收比例近60%,钴价近期连续上调;当升科技(300073)主营锂电三元正极材料。

九、【多省市力促石墨烯产业化 新应用突破助市场爆发】

近期,全国多个省市“抢跑”石墨烯产业化。深圳最新提出将建全国乃至全球石墨烯产业中心。福建省石墨烯产业技术创新战略联盟于上周在厦门正式成立。广西则在上月发布了全国首个石墨烯系列地方标准。

中国石墨烯产业联盟秘书长李义春近日在联盟年会上透露,2016年国内石墨烯产值预计将达到30亿元,到2018年国内石墨产值预计可达100亿元,行业将迎来爆发。

政策方面,石墨烯国家标准已基本完成制定并报批,将尽快出台,这将极大促进石墨烯产业化步伐加快,打开行业广阔发展空间,利好东旭光电(000413)、德尔未来(002631)等率先布局石墨烯领域的A股公司。

十、【集成电路板块持续强逻辑】

新年年初之际,集成电路板块的机会持续。2016年12月30日,总投资387亿元的华力12英寸先进工艺集成电路生产线建设项目在上海正式开工。“中国集成电路?成都芯谷”项目启动,将打造国家级集成电路示范园区。

“十三五”以来,集成电路自主化进程持续加快,各地的集成电路大项目纷纷落地,在国家集成电路产业基金以及中芯国际等的多种形势下,集成电路产业持续获得加码。当前产业扶持主要集中在集成电路制造端。

建议在新的一年经济规划出台落地之际继续关注集成电路机会。华虹计通(300330)、长电科技(600584)、华天科技(002185)、三安光电(600703)等个股值得关注。

十一、【发改委:完善海水利用财政投入与激励政策】

发改委有关负责人近日表示,将完善海水利用财政投入与激励政策,探索实行政府和社会资本合作(PPP)模式,鼓励政府引导金融资本、民间资本等设立海水淡化产业投资基金。

A股相关上市公司可关注中金环境(300145)、南方汇通(000920)、首航节能(002665)。

十二、【车用国V汽柴油标准全面实行】

为应对国内日趋严峻的大气污染形势,加快推进成品油质量升级,改善空气质量,自2017年1月1日起,全国全面供应符合第五阶段国家标准(国V标准)的车用汽油、柴油,停止销售低于国V标准车用汽油、柴油。

油品升级范围扩大,提升对异辛烷、低硫MTBE的需求,推荐海越股份(600387)、齐翔腾达(002408);同时利好柴油燃烧排放剂处理企业,如四川美丰(000731)。

十三、【国际消费电子展(CES 2017)将正式开幕】

2017年1月5日,国际消费电子展(CES 2017)将正式开幕。作为未来一年科技产业趋势的风向标,展会备受业界关注。

据资料显示今年A股市场上市公司参与国际消费电子展(CES 2017)的主要有:康得新(002450)将携旗下智慧魔镜、智慧贩售机和智能高清裸眼3D全系列产品等精彩亮相。卓翼科技(002369)、东软载波(300183)等均在深交所互动平台表示参加本次展会。

十四、【内蒙古推进国企国资改革 包钢集团领衔】

内蒙古国资委发布消息称,目前内蒙古积极推进各项国企国资改革试点工作,其中《包钢集团发展混合所有制经济试点方案》初稿已完成,正在落实提交公司董事会审议程序。

相关上市公司关注包钢股份(600010)、北方稀土(600111)。




引文来源  操盘必读_新浪财经_新浪网
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