注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

亢龙有悔

网络发达通四海!友谊长存达三江!!

 
 
 

日志

 
 

知名机构机械、天然气、北斗导航等热点板块解析及个股探秘(名单)  

2017-03-21 09:21:54|  分类: 个股及板块资讯与 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

 

  1、机械设备行业:新能源产业链蓄势待发 油价下跌不改天然气和油服的长逻辑

  工程机械:景气度持续时间将超预期,新增需求叠加更新需求,春季是下游开工和工程机械销售旺季,且工程机械领域的热销局面已经从挖掘机往装载机、起重机等领域扩展。工程机械整体板块性业绩增长已成定局,重点关注三一重工、徐工机械、柳工、中联重科、恒立液压、艾迪精密。

  油服:EIA本周公布美国原油库存数据,其中商用原油库存新增820.9万桶,远超新增197万桶的市场预期,原油价格三日跌幅超过8%,跌破50美元/桶关口。重点推荐杰瑞股份、惠博普等。

  LNG装备:近日、环保部等4部委联合6省市出台《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》,大力推进煤改气,预期将会使中国的天然气需求增加25%,天然气相关的管道建设、监测,LNG进口及配套设施等有望受益。重点推荐富瑞特装、厚普股份等,关注天然气运营和分销商。

  锂电设备:新的新能源车补贴名录高于市场预期,板块行情持续演绎。3C自动化:苹果测试机预期将采用全屏幕且周身无机械按键,3D玻璃,触摸式震动技术(3Dtouch),300Khz无线充电材料等新技术。重点关注胜利精密、精测电子、田中精机、昊志机电等。

  风险提示:油价超预期下滑,周期品复苏停滞,大客户缩减订(天风证券 邹润芳)

  2、通信行业:携手“一带一路” 北斗走向世界

  北斗产业作为通信行业的重要领域,将为“一带一路”战略提供重要的基础条件,并已在多个国家获得项目落地,伴随着“一带一路”国家级战略的推进将获得更快发展。2018 年,北斗卫星导航系统将为“一带一路” 沿线国家提供服务,届时,北斗有望成为国家名片逐渐走向海外。

  值此国家信息安全、工业4.0、智慧城市、农业现代化快速发展之际,时空数据信息的重要性日益凸显,行业应用领域日益增多,这给北斗导航产业带来了巨大的发展机遇以及广阔的产业前景。 鉴于行业的高速成长,以及“一带一路”的投资热点的催化,北斗板块将迎来良好的投资机会,建议重点配置。同时,从各公司的业务发展、竞争实力、行业地位,结合目前的市场估值情况,重点“推荐”海格通信、合众思壮。

  风险提示

  1、 行业发展受政策影响较大,存在政策落地进度低于预期的风险;2、 再融资新规,对板块内公司外延式并购造成的不确定性风险;3、 市场推广进度低于预期。(国元证券 国元证券研究所)

  3、农林牧渔行业3月月报:继续关注饲料板块布局良机

  2月份农林牧渔板块小幅跑赢大盘。2月份申万上升2.01%,上升1.91%,跑赢大盘0.1个百分点。在28个申万一级行业中,农林牧渔位列第23位,上升幅度小于多数其他一级行业。分子行业来看,涨幅最大的行业是动物保健,上涨8.16%,跑赢大盘6.25个百分点,跑赢农林牧渔行业6.15个百分点。个股方面,天马科技、万福生科、益生股份、朗源股份等个股涨幅均在10%以上。

  投资策略。1)种业:2017年政府工作报告再次强调供给侧改革,扩大优质水稻种植面积,加速水稻种子更新换代。重点关注水稻种业龙头隆平高科。2)生猪:生猪价格宽幅下跌,养殖利润收窄。大型和超大型养殖户补栏加快,小规模养殖户较为谨慎,未来生猪产业结构将会有大变化,利好规模化养殖场。建议关注生猪养殖龙头温氏股份和牧原股份。3)禽类:西班牙发生禽流感,或将封关,短期内新西兰、波兰复关难度大,17年祖代鸡引种量将大幅下滑。而H7N9对国内鸡肉消费的影响将逐步减缓。重点关注仙坛股份、益生股份和民和股份。4)动物疫苗:在猪瘟、蓝耳逐渐退出招采及口蹄疫和禽流感实行“直补”的背景下,新品种的研发迎来机遇,高端市场苗渗透率还有提高空间。重点关注生物股份、普莱柯。5)饲料:近期大型和超大型养殖户补栏积极,扩张速度加快,导致饲料行业的增速和集中度也在逐步提高。目前饲料板块的估值水平处于历史低位,重点关注业绩增速较好的海大集团、唐人神和禾丰牧业。

  风险提示:原材料价格波动风险;疫病风险;食品安全;自然灾害风险。(东海证券 刘振东)

  4、传媒行业:从中美日产业对比角度看我国市场空间和机会 动画电影,静待厚积而薄发

  2016年动画电影维持高增长,档期集中、头部效应明显。2016年动画电影票房68.9亿,;国产动画电影(包括合拍片)票房23.8亿,增速15.87%,数量稳定在40部左右,平均票房由0.14(2010)提升至0.57亿(2016)。春节和暑期档是最重要的国产动画电影档期,2016年两时段分别上映6、16部,占上映总数的14%、38%,票房占比50.42%、35.63%。国产动画电影头部效应明显,但票房过亿的仅有3部,第十名票房仅为0.189亿。

  投资建议:2017年进口片有望提振需求,国产片项目储备较多,可期待爆款产品。建议重点关注:光线传媒、奥飞娱乐、上海电影。

  风险提示:1)内容质量不及预期风险2)排片不及预期的风险3)衍生品市场发展不及预期风险(中泰证券 康雅雯)

  5、工程机械行业2017年日常报告:传导设备数据强势回暖 2月装载机销量劲增110%

  根据中国工程机械商贸网数据,2017年2月主要装载机生产企业合计销售各类装载机7012台,同比增长110%,增幅超预期。同期挖机销量也有大幅增长,2月整体销量达14530台,同比增长298%。

  固定资产投资的稳定增长带来工程机械需求增加,产品销量回升向多个品种扩散,行业回暖可能持续,关注行业现金流、盈利及库存的改善,持续推荐:柳工(装载机龙头)、三一重工(挖机龙头)、徐工机械等。

  风险提示:固定资产投资大幅放缓;原材料成本上升降低盈利能力。(国金证券 潘贻立)

  6、金属非金属行业:看好景气 继续推荐稀土及永磁产业

  稀土价格温和上涨趋势有望延续。10日北方稀土集团公布3月份部分稀土挂牌价,镨钕价格环比2月上涨1.4%,温和上涨态势延续。我们认为,目前六大稀土集团库存相对处于低位,需求端受益实体经济向好平稳增长,供给端受打黑及环保限制,原材料供应相对紧张,同时供应商出现惜售情绪。叠加收储对供给的控制,稀土价格温和上涨的趋势有望延续。

  投资建议:我们看好稀土价格上涨和磁材企业盈利的高增长,建议投资者关注广晟有色,厦门钨业,中科三环,正海磁材。(长江证券 葛军 王一川 孙景文)

  7、新能源设备行业:2月新能车产量同比增长15.5% 行业景气度持续回升

  根据中汽协数据,2月我国新能源汽车产销分别为17972辆和17596辆,同比分别增长15.5%和30.3%,环比分别增1.6倍、2.1倍。其中,纯电动汽车产销分别为15327辆和13919辆,分别同比增长32.3%和49.5%;插电式混合动力汽车产销分别为2645辆和3677辆,分别同比下降33.5%和12.4%。累计方面,1-2月产销分别为25213辆和24781辆,分别同比降33.5%和30.5%。

  三元锂主流路线日益明确,乘用车和专用车将加快渗透:新补贴与能量密度挂钩后,第二批目录入选车辆的平均能量密度普遍高于第一批,120wh/kg以上车型占比达到27%。纯电动乘用车和专用车中三元锂渗透率均超60%,三元锂渗透率有望进一步提高,近期四部委发布的《关于促进汽车动力电池产业发展行动方案》更是强化了动力电池的三元锂发展逻辑,此外,锂电行业集中度有望进一步提高,预计将出现强者恒强的行业格局,持续看好行业龙头标的。(华金证券 谭志勇)

  8、家电行业:关注二线细分行业龙头估值修复补涨机会及年报季报预期差

  目前时点,我们依然重点推荐冰箱产业链,变频压缩机渗透率仍处于较低水平,未来行业内生增长空间较大(产品升级迭代、下游消费升级传到至上游),生产线高端产能逐步释放,凭借市场占比优势,龙头企业未来盈利提升可期。冰箱产业链推荐标的:华意压缩(压缩机龙头,受益于能耗标准提升,公司变频压缩机增速将大幅增长,消费升级带来产业机构提升,依靠大股东四川长虹的产业链渗透,加之目前账面19亿货币资金,公司第二主业有诉求)天银机电(军民融合龙头,家电业务收益能耗标准提升,启动器将持续高速增长,技术整合恰逢改革推进,军品业绩步入高速兑现其,未来应用领域广泛,获取订单能力强)黑电推荐标的:海信电器(公司高端产品占比高,电视均价提升中优势明显,硬件盈利有望大幅改善;公司拥有最大规模互联网电视用户,未来行业格局或基于用户规模优势改变,运营收入短期有望提供业绩增量,长期有望增强发展动力)。

  空调产业链推荐标的:格力电器(未来盈利超预期可能性大,预计17年净利润或接近190亿,对应目前市值仅8倍!历史的中低位,高分红高股息,深港通的资金蠢蠢欲动的!而且是2017年新进资金的标配!)美的集团(收购库卡后,盈利能力将在中国逐步体现,依托美的强大的产业链发展,以及品牌影响力将产业横向延伸,虽然估值中枢不断提升,但是长期价值并未在股价中充分体现!)三花智控(下游空调企业整体出货理想,全年业绩预计偏上限,公司高毛利产品结构优化,未来盈利能力进一步提升,集团新能源汽车零部件业务注入预期增强)除了空调我们还要配什么?老板电器(房地产的影响对厨电行业的估值有所压制,但行业的成长空间和集中度利好龙头,定价权确立也是保证成本端波动对公司影响较弱,长期成长性依旧确定)中长期我们需要关注的好公司:飞科电器(小家电国内龙头,公司发展稳健财务报表健康。产品均价偏低,提价逻辑成立。业内高端品牌已现颓势,未来本土品牌将成为主导,期待未来品类扩张以及海外渠道的渗透)。(中信建投 林寰宇)

  9、环保工程及服务行业:2017、18年PPP订单释放加速 将支撑龙头公司高成长

  2017、18年PPP订单释放期,将支撑龙头公司高成长。以PPP为项目驱动的行业龙头公司订单集中度不断提高,反应在2016年报、2017年一季度的在手订单明显增长。我们看好龙头公司,目前PPP公司PE17年在20-26倍,18年在15-20倍,建议关注如高能环境、聚光科技、中金环境、碧水源等公司。

  17节能工作重点发布,建议持续关注三聚环保、神雾节能和神雾环保。

  3月16日,工信部发布相关文件对16年节能监察工作进行了总结,17年将对钢铁、建材企业、电机能效提升、工业锅炉能效提升和其他行业能耗限额标准5个方向进行专项监察。建议继续关注环保科技类股票,三聚环保(一季报预告同比增长97.16%-121.81%)、神雾节能和神雾环保。(广发证券 郭鹏)

  10、味精行业深度报告:供需格局良好 关注行业龙头

  味精:常见调味品,产能集中在中国。玉米:库存仍是压制价格的重要因素,玉米价格洼地值得关注。味精行业龙头阜丰集团和梅花生物均注重玉米成本的控制。供给端:三轮行业整合,致使集中度提高,寡头格局形成。

  卓创资讯的数据显示,2016年,我国味精出口量达34.7万吨,在整体产量的占比超过15%,同比增加30%,出口有望成为新的拉动因素。

  投资建议:跟踪价差,关注龙头。

  2014年至今,味精与玉米的价差高点为3623元/吨,低点为1638元/吨,当前时点为3194元/吨。建议关注产能弹性足,业绩空间大的行业龙头:阜丰集团、梅花生物、伊品生物。(广发证券 王剑雨 郭敏 周航)

  11、计算机行业事件点评报告:B端人脸识别安全系数高 持续看好人脸识别板块

  C端技术要求相对较低,存在被攻破可能大量C端人脸识别APP往往会为了用户体验在安全性方面做一定妥协,开发者在调用第三方人脸识别服务时没有按照一定的安全防范操作,也导致人脸识别系统容易被攻破。

  行业评级及投资策略 维持中性评级 当前市场处于震荡行情,投资偏好从PE驱动转向EPS驱动。对计算机行业整体评级维持中性。人脸识别被攻破类似于信息化过程中网站账号被攻破,实际上属于信息安全的正常范畴,在技术进步的阶段这是一种必然,本次低安全性人脸识别技术的攻破实际上有助于具有核心高安全性技术的公司迅速获得市场认可,对人脸识别在大众中的认知及普及也起到推动作用。在技术攻防的过程中也将不断促进人脸识别技术的发展。维持对人脸识别板块的看好。

  重点推荐个股重点推荐:工大高新、汉王科技、佳都科技、东方网力、川大智胜。

  风险提示:(1)项目落地不及预期的风险;(2)市场系统性风险。(国海证券 孔令峰)

  12、电气设备行业:“销量底”验证 继续强推新能源汽车板块

  2月新能源乘用车销量达1.65万辆,同比增长65%。预计后面几个月销量将持续回升,近期板块上涨只是开始。从投资标的上,我们推荐:1、龙头供应链。建议客户关注CATL、BYD、TESLA等龙头企业供应商,主推先导智能(联合机械团队覆盖),关注宏发股份。;2、产业链价格受益环节。推荐当升科技、杉杉股份,受益电芯降价的pack环节东方精工,以及存在技术壁垒的湿法隔膜环节(主要标的由天风化工团队覆盖)。;3、重视低预期的充电桩产业链,看好具备充电桩核心模块、三大主业保持快速增长、估值较低的科士达,看好业绩高增长低估值的澳洋顺昌。

  充电桩:当前充电桩建设滞后,后期有望加速、补足短板。电力设备:看好电改带来的投资机会。储能:看好铅炭、锂电池在储能市场的应用。铅炭领域,看好南都电源。锂电储能领域,看好低估值、锂电池龙头国轩高科。风电:陆上风电平稳增长,海上风电有望加速。光伏:产业链价格松动,行业出现量足价跌现象。

  风险提示:或存在新能源汽车推广不达预期;光伏、风电政策支持及补贴发放不达预期风险。(天风证券 李恩国)

新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

责任编辑:金黄

热门推荐




引文来源  知名机构周二热点板块解析及个股探秘(名单)|知名券商|荐股|板块_新浪财经_新浪网
  评论这张
 
阅读(8)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017